Nos équipes travaillent, en adéquation avec vos besoins, sur une approche globale de votre patrimoine qu’il soit privé, familial ou professionnel.
Nous analysons ensemble les enjeux financiers, fiscaux et successoraux afin de définir une solution personnalisée et évolutive dans le temps.
Vous pouvez nous contacter pour un bilan patrimonial, qui sera la feuille de route d’une stratégie sur-mesure.
Faire fructifier votre épargne
Afin de faire croître votre capital de manière durable, nous vous proposons une offre de gestion sous-mandat de PEA, comptes-titres, contrat d’assurance-vie et contrat de capitalisation.
Au sein de ces enveloppes, nous vous proposons des supports d’investissements gérés directement par les équipes de CPG en titres vifs ou via une offre diversifiée de fonds communs de placement :
Réduire ses impôts
Dans un environnement fiscal de plus en plus complexe et instable, nous vous proposons une offre de placement qui allie investissement de proximité et réduction d’impôts.
Pour cela, investissez dans l’économie réelle à travers nos fonds d’investissement de proximité investis sur des PME répondant à une thématique spécifique.
En plus des performances que les FIP peuvent générer sur l’horizon d’investissement, ils permettent de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs :
- Réduction ISF jusqu’à 50% et réduction d’IR jusqu’à 38% de votre investissement.
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