Gestion privée

Gestion sous mandat

La gestion sous mandat s’articule autour de 5 orientations de gestion dont les caractéristiques sont les suivantes :

 

- Profil sécurisé : l’objectif est de gérer à court terme les placements exclusivement en produits de taux correspondant à la notation « investment grade ».

OU

- Profil prudent : l’objectif est de faire progresser le plus régulièrement possible l’épargne investie avec une prise de risque faible. Le Mandataire aura principalement recours aux marchés monétaires et obligataires. Des prises de positions limitées sur les actions sont possibles (jusqu’à 20% de l’actif net maximum). L’attention du mandant est attirée sur le fait que la détention de titres obligataires et monétaires réduit l’exposition du portefeuille au risque de volatilité, mais ne supprime pas le risque de crédit lié à l’éventuelle défaillance d’un émetteur. L’horizon d’investissement recommandé est de 2 ans.

OU

- Profil équilibré : l’objectif est d’obtenir la valorisation du capital confié à moyen terme par une prise de risque adaptée. Cette gestion s’adresse aux personnes cherchant une gestion équilibrée entre la performance à long terme des marchés actions (maximum 60% de l’actif net) et la régularité offerte par les marchés obligataires ou monétaires. L’attention du mandant est attirée sur le fait que la détention de titres obligataires et monétaires réduit l’exposition du portefeuille au risque de volatilité, mais ne supprime pas le risque de crédit lié à l’éventuelle défaillance d’un émetteur. Le Mandant accepte les fluctuations de son portefeuille et les risques de moins-values. L’horizon d’investissement recommandé est de 4 ans.

OU

- Profil dynamique : L’objectif est la recherche d’une valorisation optimale sur le long terme associée à un risque élevé. Le portefeuille est investi principalement sur les marchés d’actions (60% minimum de l’actif net en actions). Le client accepte les fluctuations élevées de son portefeuille et les risques de moins-values. L’horizon d’investissement recommandé est de 5 ans.

OU

- Profil flexible : L’objectif est la recherche d’une optimisation de la performance en ajustant les expositions actions au regard des conditions de marché et des anticipations. C’est le Mandataire qui prend les décisions de réduire et d’augmenter les investissements sur les marchés actions. Le mandat de gestion est qualifié de dynamique prudent et, est investi entre 0% et 100% de l’actif net sur les marchés actions. L’horizon d’investissement recommandé est de 5 ans.

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