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Gestion privée

Nos Valeurs

Indépendance

Conseil Plus Gestion est une société de gestion de portefeuilles indépendante dont le capital est détenu à 90 % par ses dirigeants et 3 de ses collaborateurs. Dans le cadre d’un esprit entrepreneurial, cette liberté est gage d’objectivité dans nos décisions d’investissement.

Confiance

Les avoirs gérés par CPG sont déposés auprès d’établissements bancaires de premier ordre (UBS; Banque Martin Maurel; CM CIC; RBC) reconnus dans le métier de la conservation des titres.

Transparence 

Nos clients reçoivent régulièrement une information claire et exhaustive nécessaire au suivi de la gestion de leurs portefeuilles (avis d’opérés, rapports de gestion, relevés de portefeuilles,…)

CPG prête une attention toute particulière au respect de la déontologie et aux réglementations qui encadrent la relation clients (réglementation AMF, directive MIF, Code Monétaire et Financier,…)

« Une gestion de portefeuilles au service de votre stratégie patrimoniale ».

Nos gérants privés réalisent une gestion sur-mesure adaptée à vos contraintes d’investissement et de risque.

A partir d’un diagnostic approfondi, le gérant privé de CPG identifiera vos objectifs et vous proposera une solution patrimoniale intégrant vos priorités familiales et les évolutions de votre environnement juridique et fiscal.

Conseil Plus Gestion offre, aux clients désireux de lui confier leur portefeuille, un service de gestion personnalisé sous mandat.

Avec la "Gestion sous mandat", vous confiez à CPG le soin de construire, structurer et gérer vos investissements au sein de compte titres, PEA, contrats d’assurance vie ou de capitalisation.

Attention, l'investissement en actions, obligations ou fonds présente un risque de perte en capital.

Contactez-nous

Conseil Plus Gestion (CPG)
Le Tertia II
5 Rue Charles Duchesne
13851 Aix en Provence Cedex 3
Tél : 04 42 52 26 90
Fax : 04 42 52 26 99
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